NH sella la refinanciación de 800 millones y venderá más activos

NH Hoteles ha logrado el apoyo de sus 33 entidades financieras acreedoras para refinanciar el 100% de su deuda, que incluye un crédito sindicado de 455 millones de euros firmado en 2007 y otros 275 millones de diversas líneas de crédito abiertas. El plan de refinanciación, cuyo vencimiento está fijado en un período de tres a cinco años, incluye la obligación de la cadena hotelera de desprenderse de algunos activos para hacer frente a sus compromisos.

Según una nota enviada por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a la que ha tenido acceso preferente.com, el grupo NH Hoteles y las 33 entidades implicadas han firmado un crédito sindicado por valor de 729’8 millones de euros, compuesto de tres tramos. Por un lado, una partida de 315’8 millones amortizable “con carácter creciente” a lo largo de cinco años. También hay un segundo tramo “revolving” de 164 millones de euros, que deberá ser devuelto al final del contrato.,

El tercer tramo de este crédito sindicado asciende a 250 millones de euros a amortizar en un plazo máximo de tres años, y está condicionado a que la hotelera presidida por Mariano Pérez Claver ponga en marcha “un plan de generación de liquidez por la vía de venta de activos”, tal y como indica la nota remitida a la CNMV y firmada por el secretario general de la empresa, Leopoldo González-Echenique. El grado de cumplimiento de este tercer tramo también está vinculado al alza o la baja del tipo de interés que se aplicará a NH, que inicialmente será del EURIBOR a tres meses más un diferencial de 450 puntos.

 Por otra parte, el grupo NH también ha llegado a un acuerdo para refinanciar su deuda en Italia, por importe de 75 millones de euros, La filial italiana de la compañía puede devolver este crédito en tres años, ampliables a otros dos más a discreción. Este acuerdo se firmará el próximo mes de julio. “una vez finalizado el proceso de reestructuración societaria en Italia”.

“El cierre con éxito del proceso de refinanciación de la compañía es una muestra evidente de la confianza con la que cuenta NH Hoteles S.A. por parte de sus entidades financieras fundamentada en su historial de cumplimiento, en su plan de negocio y en sus capacidades de generación de caja a lo largo de los próximos ejercicios”, asegura el grupo, que ha estado asesorado por el banco de negocios Lazard en esta operación.