Amadeus logra 570 millones al colocar un 9,16% de su capital

Madrid. 6/07/11.- Cinven y BC Parters han sido las encargadas de colocar un 9,16 por ciento del capital del proveedor de tecnología para el sector turístico a un precio de 13,9 euros la acción, lo que supone un descuento del 1,7% respecto a su precio del día anterior. Amadeus cede algo más del 1% en bolsa, tras permanecer suspendida esta mañana.

Según recoge Expansión, las firmas de capital riesgo BC Partners y Cinven suman con esta tres desinversiones en Amadeus desde que esta compañía saltara al parqué hace un año. Tras esta operación ambos fondos reducen su participación al 3,421% respectivamente.

El precio de esta 'colocación acelerada' se ha fijado una vez concluido el periodo de prospección de la demanda y valora al paquete accionarial del 9,16% en 570 millones de euros. Por cierto, que hoy Goldman Sachs ha recomendado 'comprar' Amadeus, a la vez que ha rebajado su precio objetivo a 18,7 euros, desde los 19 euros anteriores.

Antes de conocerse el precio de la colocación y de la apertura del mercado, el organismo regulador de los mercados españoles suspendió cautelarmente la cotización de Amadeus. En su regreso al mercado Amadeus sufría precisamente, una caída del 1,7%, la equivalente al descuento con el que se ha realizado la colocación.

La suspensión se produjo después de que ayer al cierre del mercado, Amadeus informara del inicio de "una colocación privada entre inversores cualificados de un paquete de un máximo previsto de 41 millones de acciones de Amadeus Holding, representativas del 9,16% de su capital social".

Tras la colocación, la participación accionarial actual de Amadecin, la sociedad a través de la que invierte Cinven, es de 15,31 millones de acciones, representativas del 3,421% del capital de la sociedad. Mientras, Idomeneo, el brazo inversor de BC Parners, pasa a controla otros 15,31 millones de títulos, equivalentes a un 3,421% del capital.

Ambos accionistas se han comprometido a no disponer de sus respectivas participaciones en el 'holding' en los 90 días siguientes a la fecha de fijación del precio de la operación. Este compromiso también ha sido asumido por los accionistas de Air France (que controla un 15,9%), International Airlines Group (IAG) (con el 7,49%) y Lufthansa (posee un 7,9%). Singapore Investment Corporation controla un 3% de Amadeus.

BC y Cinven han contado con el asesoramiento financiero de Rothschild, mientras que Goldman Sachs y Morgan Stanley han sido las entidades colocadoras.