El grupo Carlyle, propietaria del 65 por ciento de Orizonia y uno de los mayores fondos de inversión de Estados Unidos, planea colocar sus acciones en una Oferta Pública Inicial (OPI) a un precio entre 22 y 23 dólares, menor que su guía inicial de entre 23 y 25 dólares, según una fuente cercana a la operación.
El libro para la OPI de la empresa de capital privado cerró con pedidos, con el nuevo rango de precios, por las 30,5 millones de acciones en oferta, explicó la fuente.
El anuncio del precio de colocación estaba previsto para este miércoles tras el cierre del mercado y la cotización comenzaría este jueves en el Nasdaq bajo el código "CG". Un portavoz de Carlyle no quiso comentar la versión.
Carlyle ha buscado diferenciarse de otras empresas de capital privado como Blackstone Group LP y Apollo Global Management LLC, cuyas acciones se hundieron tras la oferta pública inicial.
Los títulos de Blackstone han bajado un 56% desde la IPO de 2007, mientras que los de Apollo han perdido un 32%. Las de Oaktree Capital Group LLC, que comenzó a cotizar en abril, han caído 6%, según recoge Reuters.
"Las empresas de capital privado no se han desempeñado tan bien porque han estado recibiendo presiones de todos los flancos", dijo Reena Aggarwal, profesora de administración y finanzas de la escuela de negocios McDonough de la Universidad de Georgetown en Washington.
"Levantar fondos se ha convertido en un asunto difícil; están recibiendo presiones en la estructura de comisiones por la cantidad limitada de socios", añadió.
Carlyle está fijando el precio de su OPI de manera más conservadora que sus rivales, según personas cercanas al asunto.
Considerando el nuevo rango de precios, la empresa conseguiría entre 671 millones y 701,5 millones de dólares, con una valoración de 7,000 millones de dólares. La capitalización bursátil de Carlyle sería en ese caso menos de la mitad que la de Blackstone.
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