La matriz de VECI recomprará bonos por 690 millones para refinanciar su deuda

El Corte Inglés ha puesto en marcha una de sus principales maniobras para refinanciar la deuda de la cadena de grandes almacenes y evitar un coste extra si se acomete en 2022, por lo que contempla volver a comprar los 690 millones de euros emitidos en bonos a lo largo de 2018, aunque tendrá que esperar hasta mediados de octubre del próximo año para poder realizar la colocación (El Corte Inglés hace caja para cubrirse ante la crisis que viene).

En concreto, según informa Economía Digital, la maniobra consistiría en refinanciar los bonos por debajo del 1% frente a la rentabilidad de algo menos del 2% en los que se sitúan los bonos en la actualidad. Sin embargo, esto no será posible sin El Corte Inglés no abona una prima extra del 1,5% que se aplicará sobre los 690 millones, debido a la compensación que tendrá que ofrecer a los propietarios de bonos ya que estos les fueron concedidos en un plazo a cinco años y medio. 

Esto supondría el desembolso de otros 10,35 millones de euros adicionales por parte de El Corte Inglés.

Entre los principales propietarios de la deuda de El Corte Inglés se encuentra el fondo de inversión estadounidense BlackRock, con un 3,68% -25 millones de euros- de los bonos; la europea Candriam, con sede en Luxemburgo, que tiene un 3,2% (22 millones de euros); Deutsche Bank o HSBC, y firmas españolas como Imantia Capital e Ibercaja, que acumulan cada una de ellas un 1,8% (12,42 millones de euros).