La salida a bolsa de Amadeus ya tiene fecha: 29 de abril

Madrid. 9/04/10.- Amadeus protagonizará la mayor salida a bolsa de Europa en dos años y medio el próximo 29 de abril, lo que supondrá su segundo debut en bolsa después de ser excluida a finales de 2004 tras la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por Cinven y BC Partners. Ese es el día elegido según el calendario orientativo que maneja la compañía, que confía en iniciar la venta de las acciones el próximo miércoles.

Según publica el diario ElConfidencial.com, Amadeus se ha reunido en la última semana con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para acelerar los trámites de la Oferta Pública de Suscripción (OPS) y de Venta (OPV) por el 25% del capital. Se espera que el organismo regulador verifique el folleto informativo de la operación el próximo martes. Si no hay retrasos, lo cual no es descartable en este tipo de procesos, el pistoletazo de salida a la colocación se producirá el 14 de abril.

Amadeus tiene previsto para ese día celebrar la presentación de la oferta de acciones en la Bolsa de Madrid, lugar donde cotizará la compañía que tiene parte de su base operativa en Francfort. Desde ese momento, los inversores institucionales, tanto nacionales como extranjeros, tendrán casi dos semanas para presentar sus órdenes de compra. Lo harán una vez que se hayan visto con los directivos de la compañía y con los bancos coordinadores en la ronda de presentaciones o road show que se celebrará por Europa y Estados Unidos.

Esos encuentros oficiales –Amadeus ya se ha visto con los principales gestores de fondos del mundo para tantear la potencial demanda- serán claves para que los inversores ofrezcan el precio al que están dispuestos a comprar títulos de Amadeus. La compañía, ayudada por Rothschild, su banco asesor, fijará el precio definitivo de la OPV el 27 de abril con el objetivo de que el reestreno se produzca el 29.

Las primeras filtraciones hablan de que el grupo participado también por Iberia, Lufthansa y Air France-KLM puede pretender salir a bolsa con una valoración de 8.000 millones de euros. Una cifra que asusta a más de un gestor de cartera. “Me parece una valoración algo exagerada por ser educado y no utilizar otra palabra”, aseguraba ayer uno de los responsables de una de los principales brokers españoles que no participan de forma directa en la colocación.