HBX Group, donde se integra Hotelbeds, confirma un precio definitivo de 11,5 euros por acción para su salida a Bolsa. La capitalización bursátil de la empresa, que debutará en el parqué este jueves 13 de febrero, será de 2.840 millones de euros (Nicolas Huss: la salida a Bolsa supone “un hito para HBX Group”).
El grupo realizará una ampliación de capital de 725 millones de euros, lo que supondrá la colocación en el mercado de un total de 63 millones de nuevas acciones. Paralelamente, prevé captar otros 25 millones con dos millones de títulos ya existentes propiedad de Cinven, CPPIB y EQT.
Además, si la demanda llega a ser mucho mayor de lo previsto, existe la opción de una sobreadjudicación de hasta 112 millones, lo que elevaría la operación hasta 862 millones de euros.
Hotelbeds debutará en Bolsa con un descuento aproximado del 7% en comparación con el valor máximo previsto por la empresa y del 12% respecto al sector.
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