La matriz de VECI cierra con 24 bancos la refinanciación de hasta 2.000 millones

El Corte Inglés ha firmado un acuerdo con 24 entidades bancarias para refinanciar hasta 2.000 millones de euros de deuda hasta el año 2025, con la posibilidad de extensión de un año y otro adicional, escalonadamente. En un comunicado, el grupo de distribución ha explicado que este pacto le permite mejorar las condiciones que tenía actualmente al asegurar una financiación estable, con menor coste, mayores plazos y sin garantías.

El acuerdo disminuye en 50 millones de euros la financiación bancaria actual de la compañía, reducción que ha sido posible gracias a la generación de caja del grupo. De los 2.000 millones acordados con los bancos, 900 millones corresponden a préstamos a largo plazo y 1.100 millones a una línea de crédito para hacer frente a necesidades de circulante. Los fondos obtenidos a través de este contrato se destinarán a reemplazar el crédito sindicado de enero de 2018, cuyo importe asciende a 2.050 millones de euros (La matriz de VECI recomprará bonos por 690 millones para refinanciar su deuda).

El contrato de refinanciación se realiza con formato de compañía de ‘investment grade’, aunque El Corte Inglés todavía no lo haya obtenido, lo cual supone, ha señalado el grupo, un respaldo por parte de la banca nacional e internacional “en un camino de mejora de perspectivas del que os hemos ido informando en los últimos meses”.

En dicho acuerdo ya está incluido el desarrollo del negocio de Real Estate por lo que se permitirá el traspaso de activos inmobiliarios hasta un máximo de 2.500 millones de euros a dicha unidad de negocio sin obligación de amortización de deuda en El Corte Inglés. El acuerdo de refinanciación incluye también compromisos de sostenibilidad en línea con las estrategias de responsabilidad social corporativa que lleva a cabo el grupo.