Barceló recabará 125 millones sacando a Bolsa su socimi Bay

Hispania y Barceló sacarán a Bolsa a su socimi Bay Hotels con una cartera de 22 activos, 19 de ellos hoteles con 7.000 habitaciones.

Bay Hotels & Leisure, participada en el 76 por ciento por Hispania y en el 24 por ciento, por Barceló ha recibido el visto bueno de la autoridad del MAB para comenzar próximamente en este índice bursátil.

En la actualidad, la compañía tiene activos por un valor de mercado de 790,3 millones de euros. No obstante, el consejo de administración de Bay Hotels ha fijado un valor de referencia para cada una de sus acciones de 5,29 euros, lo que supone valorar la socimi en 494 millones de euros. Así, Barceló recabaría unos 125 millones de euros con esta operación.

Bay, creada por Hispania y la cadena hotelera Barceló, saldrá a Bolsa con activos inmobiliarios, valorados en 790,39 millones de euros, según figura en el folleto de admisión al MAB. Entre ellos destacan 19 hoteles, con 6.900 habitaciones, y un valor de 756,29 millones. Además, la próxima Socimi del MAB es propietaria de dos centros comerciales, El Castillo I y II, y del puerto deportivo de Escala, todos ellos ubicados en Canarias.

La nueva Socimi, controlada mayoritariamente por otra sociedad cotizada de inversión inmobiliaria, saldrá a Bolsa con un valor de 494 millones de euros, a 5,29 euros por acción, convirtiéndose en una de las mayores compañías del MAB. En la actualidad, la mayor compañía de este índice es la Socimi General Galerías Comerciales, que debutó en Bolsa con un valor de 2.054 millones y que ahora ronda los 2.548 millones, y de Gmp, cuya capitalización bursátil ronda los 820 millones de euros, según reveló Expansión.

Durante el primer trimestre de 2017, los ingresos totales de los hoteles de la Socimi ascendieron a 39,8 millones de euros, un 7% más respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Por su parte, el Ebitdar de estos establecimientos fue de 11,8 millones, un 11% más. En el caso del Grupo Bay, las rentas totales ascendieron a 17 millones de euros (7,5 millones de euros de renta fija y 9,5 millones de euros de renta variable) frente a los 14,1 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior.

A 31 de diciembre de 2016, Bay mantenía una financiación sindicada concedida por un total de 254 millones de euros y varios préstamos concedidos por otros 36 millones. En la actualidad, todos los hoteles de la Socimi están hipotecados, a excepción de cuatro: Oasis Lanzarote, Paradise Beach, Selomar y Fergus Tobago. La última operación de esta Socimi fue la compra en junio de dos hoteles y un terreno por 42 millones de euros.