NH Hotel Group ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores su intención de emitir al mercado un cupo de obligaciones simples senior garantizadas por un importe máximo de 285 millones de euros, con vencimiento en 2023 y pago semestral de intereses.
Con lo que se recaude con esta operación, el grupo hotelero prevé refinanciar deuda bancaria por valor de 277 millones de euros. Si la emisión tiene éxito, tanto NH como su filial NH Finance podrán disponer de una línea de crédito sindicado a largo plazo de 250 millones.
El hecho relevante enviado a la CNMV detalla que las obligaciones se van a ofrecer solo a inversores institucionales cualificados. Además, en caso de que la prospección de la demanda llegue a buen puerto, NH Hotel Group va a solicitar a la Bolsa de Luxemburgo la admisión a negociación de las obligaciones en el mercado Euro MTF.
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